Finances

Pour répondre aux demandes de nos clients particuliers, entreprises ou association nous avons créé un pole de compétences et de services qui permet de vous faire bénéficier de nos conseils en investissement financier, en stratégie patrimoniale, et en optimisation fiscale.

Il peut s’agir de problématiques de gestion de trésorerie à moyen et long terme, ou de mise en place de stratégie patrimoniale pour des particuliers, ou encore de la préparation de la cession de votre entreprise.

Notre indépendance nous permet de vous assurer de l’objectivité nécessaire pour vous apporter la solution adaptée à vos besoins dans ce domaine et mettre en place la stratégie qui vous convient.

C’est notre rôle de mener à bien cette mission pour vous et de continuer à être à vos côtés pour les faire évoluer si nécessaire. Nous nous appuyons sur des partenaires de premier plan tant pour ouvrir les comptes de nos clients notamment chez ROTHSCHILD et Cie, que mettre en place des solutions d’assurance vie pour les particuliers ou des contrats de capitalisation pour les associations ou les entreprises.