La gestion de votre patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine

Nous vous aidons à bâtir une stratégie patrimoniale qui prenne en compte votre situation personnelle et professionnelle, vos objectifs, votre appréhension du risque. Souvent les clients mettent en place des investissements pertinents pris individuellement mais auxquels il manque une cohérence. Notre mission est de vous aider dans cette démarche en nous appuyant si nécessaire sur des experts extérieurs. Nous vous apportons notre indépendance, notre expertise et notre réseau de partenaires.

Conseil en investissement financier

Inscrit auprès de l’Autorité des Marchés Financiers,  » AMF « , en qualité de Conseil en Investissement Financier, nous avons la compétence et l’expérience pour vous aider à gérer vos portefeuilles titres, notamment en SICAV et FCP. Nous collaborons principalement avec SELECTION 1818, plateforme d’investissement commune à ROTHSCHILD et Cie GESTION et à la Banque 1818, et vos comptes sont ouverts chez ROTHSCHILD et Cie BANQUE. Nous pouvons vous donner accès à plus de 2000 SICAV et FCP provenant de tous les plus grands établissements. Nous vous accompagnons dans la constitution initiale du portefeuille, son suivi avec les arbitrages nécessaires, et un reporting personnalisé.

Conseil en défiscalisation

Ce sujet délicat mérite avant tout de bien connaitre les partenaires avec lesquels nous souhaitons travailler ; Notre objectif premier est de privilégier la qualité des opérations qu’ils proposent et leur pérennité. Une moindre rentabilité fiscale est préférable si elle permet de se positionner sur des opérations bien montées qui se dérouleront sans problème jusqu’à leur dénouement. Aussi bien en loi TEPA pour réduire l’ISF, qu’en Girardin Industriel pour réduire l’impôt sur le revenu, en loi Malraux, Scellier, ou Monuments historiques nous avons sélectionné les meilleurs experts.

Transaction immobilière

Titulaire de la Carte de Transaction Immobilière nous pouvons à la fois vous proposer des investissements qui permettent, au-delà de leur intérêt patrimonial , de réduire la facture fiscale, mais également vous accompagner dans des transactions d’investisseurs qui cherchent à se constituer, à arbitrer ou à diversifier votre patrimoine foncier.

Assurance Vie

En dépit des aménagements législatifs récents ce placement conserve beaucoup d’attraits à la fois en termes d’outils de transmission de patrimoine mais également comme instrument de gestion financière. Nous avons sélectionné plusieurs compagnies d’assurance qui nous permettent de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.