La gestion de votre patrimoine

Conseil en stratégie patrimoniale : Nous pouvons vous offrir une aide dans la gestion de votre patrimoine personnel souvent négligé au profit de de celui de votre entreprise ; pourtant les deux sont étroitement liés. Notre expérience et notre expertise nous la mettons à votre disposition. Après plus de 20 ans consacrés à la gestion de patrimoine et d’actifs financiers nous pouvons vous aider dans la mise en place d’une stratégie long terme qui passe par une bonne organisation, une optimisation fiscale, et une gestion financière équilibrée.Dans la perspective d’une cession ultérieure de votre entreprise les objectifs doivent àtre déterminés assez tôt et les dispositifs mis en place plusieurs années avant. Nous pouvons, grâce aux partenariats tels que ceux noués avec SELECTION 1818, ou encore AXA GESTION PRIVEE, réfléchir ensemble à un projet patrimonial cohérent.Nous pouvons vous mettre en contact avec des avocats spécialistes ou des notaires en toute indépendance ; ils pourront collaborer avec vos propres conseils si vous le souhaitez.

Conseil en investissement financier :Inscrit auprès de l’Autorité des Marchés Financiers,  » AMF « , en qualité de Conseil en Investissement Financier, nous avons la compétence et l’expérience pour vous aider à gérer vos portefeuilles titres, notamment en SICAV et FCP. Nous collaborons principalement avec SELECTION 1818, plateforme d’investissement, de ROTHSCHILD et Cie GESTION et Banque 1818, et vos comptes sont ouverts chez ROTHSCHILD et Cie BANQUE. Nous pouvons vous donner accès à plus de 2000 SICAV et FCP provenant de tous les plus grands établissements. Nous vous accompagnons dans la construction initiale du portefeuille, assurons son suivi avec les arbitrages que nous suggérons, et vous adressons un reporting régulier.

Conseil en défiscalisation : Ce sujet délicat mérite avant tout de bien connaitre les partenaires avec lesquels nous souhaitons vous faire travailler ; Notre objectif premier est de privilégier la qualité des opérations qu’ils proposent et leur pérennité. Une moindre rentabilité fiscale est préférable si elle permet de se positionner sur des opérations bien montées qui se dérouleront sans problème jusqu’à leur échéance. Aussi bien en loi TEPA pour réduire l’ISF, qu’en Girardin Industriel pour réduire l’impôt sur le revenu, en loi Malraux, Scellier, ou Monuments historiques nous avons sélectionnés les opérateurs avec lesquels nous souhaitons collaborer.

Transaction immobilière : titulaire de la Carte de Transaction Immobilière nous pouvons à la fois vous proposer des investissements qui permettent, au-delà de leur intérêt patrimonial , de réduire la facture fiscale, mais également vous accompagner dans des transactions d’investisseurs qui cherchent à se constituer ou à arbitrer un patrimoine foncier.